數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)級(jí)SaaS行業(yè)動(dòng)態(tài)（第五期，2017.4.1-2017.4.15）.pdf
一、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)動(dòng)態(tài)
截止2017年4月14日，部分國(guó)內(nèi)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)上市公司：
公司動(dòng)態(tài)：
1、利歐股份 002131
4月1日發(fā)布《關(guān)于收購(gòu)公司控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，擬發(fā)可轉(zhuǎn)債29.48億元，主要用于建設(shè)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)加工和應(yīng)用中心、數(shù)字化廣告交易平臺(tái)、區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心、收購(gòu)上海漫酷15%股權(quán)及支付前期尾款和泵（電機(jī)）智能制造基地技術(shù)改造；其中1.32億元用于上海漫酷（Media V）余下15%的股權(quán)。
4月1日發(fā)布《2016年年度報(bào)告摘要》，2016年?duì)I業(yè)收入73.54億，同比增長(zhǎng)67.44%，其中數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)收入53.6億，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入19.6億元；凈利潤(rùn)5.71億，同比增長(zhǎng)153.32%。
2、中昌數(shù)據(jù) 600242
4月10日發(fā)布《2016年年度報(bào)告》，2016年?duì)I業(yè)收入13.14億元，同比增長(zhǎng)223.46%，其中數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)收入9.07億，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入3.43億；凈利潤(rùn)0.34億元，同比增長(zhǎng)88.56%。
二、企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)行業(yè)動(dòng)態(tài)
1、微軟和Salesforce主宰SaaS市場(chǎng)
2016年微軟憑借頂級(jí)協(xié)作工具SharePoint和Office 365，以及Microsoft Dynamics CRM等產(chǎn)品的突出表現(xiàn)，SaaS收入達(dá)到129.3億美元，繼續(xù)保持其全球最大SaaS廠商的地位，市場(chǎng)占有率達(dá)到18.0%，并實(shí)現(xiàn)了47.8%的高速增長(zhǎng)。Salesforce2016年?duì)I收達(dá)83.0億美元，市場(chǎng)占有率為11.5%，與微軟一起主宰SaaS市場(chǎng)。而Orale和SAP開(kāi)始加速轉(zhuǎn)型，在云ERP領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了快速增長(zhǎng)，SaaS收入增長(zhǎng)率表現(xiàn)突出。Adobe憑借Creative Cloud、Marketing Cloud在創(chuàng)意領(lǐng)域和營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，實(shí)現(xiàn)了48.6億美元的SaaS收入，繼續(xù)保持其全球第三大SaaS廠商的地位。
2、云ERP增長(zhǎng)最快
Synergy公司的調(diào)查報(bào)告顯示：2016Q4跟2015Q4相比，全球 SaaS 市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了 32%。其中，ERP領(lǐng)域增長(zhǎng)最快，增速達(dá)到40%，SAP、Oracle 和 Infor主宰了該領(lǐng)域；協(xié)作式軟件領(lǐng)域同比增長(zhǎng)超過(guò)了30%，在這個(gè)領(lǐng)域微軟、Cisco 和Google 排名前三位；CRM領(lǐng)域增長(zhǎng)了20%，Salesforce、微軟和 Zendesk 位列前三。
三、國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)SaaS行業(yè)動(dòng)態(tài)
截止2017年4月14日，部分國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)SaaS上市公司：
公司動(dòng)態(tài)：
1、久其軟件 002279
4月7日發(fā)布《關(guān)于向全資子公司增資的進(jìn)展公告》，同意公司使用自有資金向全資子公司深圳市久金保商業(yè)保理有限公司增資15,000萬(wàn)元，久金保的注冊(cè)資本由人民幣5,000萬(wàn)元增至人民幣20,000萬(wàn)元，仍為公司全資子公司。
4月10日發(fā)布《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》，獲批發(fā)行7.8億可轉(zhuǎn)債。
2、用友網(wǎng)絡(luò) 600588
4月8日發(fā)布《關(guān)于對(duì)北京博晨技術(shù)有限公司增資暨對(duì)外投資的公告》，擬以增資 1000 萬(wàn)元人民幣方式認(rèn)繳博晨技術(shù)新增注冊(cè)資本25.8513萬(wàn)元，超出注冊(cè)資本部分計(jì)入資本公積，本次增資完成后公司累計(jì)共取得博晨技術(shù)21.0305%的股權(quán)。
四、國(guó)外企業(yè)級(jí)SaaS行業(yè)動(dòng)態(tài)
截止2017年4月14日，部分國(guó)外企業(yè)級(jí)SaaS上市公司：
公司動(dòng)態(tài)：
1、SAP SAP
17年4月，華為&漢得聯(lián)合發(fā)布企業(yè)財(cái)務(wù)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)分析平臺(tái)，方案預(yù)集成華為HANA一體機(jī)、SAP的HANA數(shù)據(jù)庫(kù)和BO系統(tǒng)、漢得的BI應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)分析業(yè)務(wù)快速上線，規(guī)避集成風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)提供快速見(jiàn)效的財(cái)務(wù)分析體系，其中包括盈利分析、費(fèi)用分析、應(yīng)收分析、應(yīng)付分析、資產(chǎn)分析五大業(yè)務(wù)。
17年4月，全球領(lǐng)先數(shù)據(jù)集成與管理創(chuàng)新企業(yè)DigitalRoute宣布，預(yù)集成DigitalRoute Mediation組件的SAP Hybris Billing解決方案贏得了各行各業(yè)的客戶，通過(guò)對(duì)將企業(yè)交易數(shù)據(jù)采集到運(yùn)行SAP Hybris Billing的軟件環(huán)境的過(guò)程實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化，預(yù)集成解決方案將消費(fèi)數(shù)據(jù)從外部的非結(jié)構(gòu)化第三方行業(yè)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集到SAP Hybris Billing和收入管理環(huán)境。
2、Oracle ORCL
17年4月，全球領(lǐng)先的勞動(dòng)力管理和人力資本管理云端解決方案提供商，Kronos公司宣布與Oracle甲骨文公司達(dá)成一項(xiàng)新的戰(zhàn)略云合作，Kronos勞動(dòng)力管理套件與甲骨文核心人力資源和薪資模塊的全新集成，來(lái)滿足其復(fù)雜的勞動(dòng)力管理需求。
3、Microsoft MSFT
17年4月，微軟收購(gòu)Kubernetes容器專業(yè)供應(yīng)商Deis。Kubernetes是谷歌旗下一個(gè)開(kāi)源容器集群管理器，可提供應(yīng)用程序容器的自動(dòng)化部署、擴(kuò)展和操作。2017年2月，微軟將Kunbernetes普遍應(yīng)用于其自有的Azure容器服務(wù)。
17年3月，微軟宣布基于聊天的企業(yè)內(nèi)部協(xié)作溝通工具Teams于3月14日正式上線，該應(yīng)用將與Office應(yīng)用、notes、PowerBI、Skype等組合成多合一軟件，也可與其他應(yīng)用集成，可在各種設(shè)備上使用。
4、Adobe ADBE
17年4月，Adobe宣布與微軟聯(lián)合推出首個(gè)系列解決方案，該解決方案可利用Adobe Experience Cloud和 Microsoft Azure,Dynamics 365以及Power BI 來(lái)全面革新跨渠道用戶體驗(yàn)和活動(dòng)安排。此外，兩家公司宣布將合作制定第一個(gè)開(kāi)放的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以定義和統(tǒng)一銷(xiāo)售、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)數(shù)據(jù)所需的語(yǔ)言，從而能持續(xù)大規(guī)模地傳遞數(shù)字體驗(yàn)。
17年3月，Adobe被評(píng)為Gartner數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)分析魔力象限領(lǐng)導(dǎo)廠商第一位，排在二、三位的是Salesforce和Oracle。
五、創(chuàng)投市場(chǎng)投融資動(dòng)態(tài)
1、本期創(chuàng)投市場(chǎng)企業(yè)級(jí)服務(wù)項(xiàng)目融資情況
本期國(guó)內(nèi)企業(yè)服務(wù)融資14筆，其中A輪及以下項(xiàng)目11筆，占比78.6%；海外企業(yè)級(jí)服務(wù)融資30起，其中A輪及以下項(xiàng)目融資17筆，占比56.7%。
在本期國(guó)內(nèi)融資事件中，國(guó)內(nèi)獲得融資的主要是數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)應(yīng)用類項(xiàng)目，海外獲得融資的主要是ITSM、ITOM類項(xiàng)目。其中由國(guó)內(nèi)知名大數(shù)據(jù)科技學(xué)家周濤創(chuàng)立的專注于大數(shù)據(jù)分析挖掘和價(jià)值發(fā)現(xiàn)的成都數(shù)之聯(lián)科技有限公司完成了數(shù)千萬(wàn)元的A輪融資，本輪投資由鼎興量子領(lǐng)投、國(guó)中創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)跟投。
2、本期部分?jǐn)?shù)字營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)級(jí)SaaS行業(yè)獲投項(xiàng)目
3、本期行業(yè)動(dòng)態(tài)小結(jié)
行業(yè)：
2016Q4全球SaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)32%超過(guò)全年20%的增長(zhǎng)率，其中Oracle、SAP以超過(guò)40%的增長(zhǎng)率位居全球SaaS廠商的第四、五位，傳統(tǒng)軟件廠商正加速向SaaS轉(zhuǎn)型，CRM、HR、ERP、協(xié)作等企業(yè)級(jí)服務(wù)通用領(lǐng)域的傳統(tǒng)廠商正全面覺(jué)醒，在這些領(lǐng)域留給SaaS創(chuàng)業(yè)企業(yè)的時(shí)間不多了。
國(guó)內(nèi)：
國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)定增受限，上市公司開(kāi)始通過(guò)可轉(zhuǎn)債代替原來(lái)的定增。2017年4月1日，利歐股份公告擬發(fā)行29.48億可轉(zhuǎn)債；2017年4月10日，久其軟件公告獲批發(fā)行7.8億可轉(zhuǎn)債；2015年底，藍(lán)色光標(biāo)也發(fā)行了14億元可轉(zhuǎn)債。
海外：
近期云服務(wù)市場(chǎng)，各廠商之間的戰(zhàn)略合作成為大數(shù)據(jù)、人工智能之外的又一主題，反映出企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)互通正成為市場(chǎng)的迫切需求。而基于BPM的跨公司產(chǎn)品預(yù)集成方案，是市場(chǎng)各方可接受的優(yōu)質(zhì)集成方案之一。
